『壹』 太平自建养老社区有哪些
需求驱动叠加政策红利,养老服务市场规模近年来持续扩大,多样化、成体系的养老产品与服务也迎来了更为庞大的需求。以保险公司为重要代表的养老社区供给方,也多点布局、积极创新,力图以多样化、分层次、成体系的养老社区产品与服务,不断满足老年人日益增长的多层次、高品质健康养老需求。
作为唯一一家总部设于中国香港的中管金融企业,中国太平保险集团(以下简称“中国太平”)一直以来高度重视在养老产业领域的布局,明确提出要打造“保险+”现代客户服务生态圈,其旗下专业寿险子公司太平人寿近年来也在养老社区领域动作频频,持续构建涵盖社区养老、旅居养老、在内的多维度养老服务,成为国内为数不多的可提供体系化养老社区服务的保险公司。
多样化养老成大势所趋
人口老龄化是社会发展的重要趋势,是人类文明进步的体现,也是今后较长一段时期我国的基本国情。人口老龄化对经济运行全领域、社会建设各环节、社会文化多方面乃至国家综合实力和国际竞争力,都具有深远影响,挑战与机遇并存。
在我国,供需两端正深刻变革,推动养老产业迈向新阶段。
在需求端,我国人口结构迅速变化。第七次全国人口普查数据显示,我国老年人口规模庞大,60岁及以上人口有亿人,占比达其中65岁及以上人口占比达人口老龄化程度进一步加深。
随着老年人口规模攀升,以及老年人消费意愿、消费能力的提升,越来越多老年人的养老需求结构正从生存型向发展型转变。他们不再满足于传统的居家养老,对专业社区养老、旅居养老、个性化养老等多层次、高品质健康养老服务产生了更为庞大的需求。
同时,在顶层设计层面,国家也持续出台相关指导文件,推动养老产业高质量发展。
今年2月,国务院印发《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》明确指出,要大力发展银发经济,推动老龄事业与产业、基本公共服务与多样化服务协调发展,努力满足老年人多层次多样化需求;《国家积极应对人口老龄化中长期规划》也指出,要打造高质量的为老服务和产品供给体系,健全以居家为基础、社区为依托、机构充分发展、医养有机结合的多层次养老服务体系,多渠道、多领域扩大适老产品和服务供给,提升产品和服务质量。
需求驱动叠加政策红利,养老服务供给端也发生深刻变革,以保险公司、房地产企业为代表的参与方均重兵入局,以多样化的产品、服务、运营模式等布局养老社区,满足老年群体不同养老需求。
由于险企资金规模大、周期长,需寻找稳定的投资回报,而养老社区建设周期长,需低成本、大规模的资金支持,以租赁为主的盈利模式也保障了现金流的稳定,符合险企中长期资金配置需求。同时,险企客户资源稳定、客群年龄较高、储备医疗资源丰富,进军养老社区有着天然优势,保险公司由此成为国内养老社区建设极为重要的参与者。
中国保险资产管理业协会数据显示,截至2021年3月,国内已有10家保险机构投资47个养老社区项目,床位数超过万个,险资在养老及养老产业上下游医疗、健康行业领域布局的私募股权投资基金已经超过2340亿元。
太平人寿打造多维度养老体系
作为金融央企,中国太平一直致力于通过保险主业服务国家战略,撬动产业链上下游资源,以优质的产品和服务助推我国养老产业发展。
在2021-2025年发展规划中,中国太平明确提出,要打造“保险+”现代客户服务生态圈,其中,“保险+大养老”将采用“轻重”结合、“东西南北中”广覆盖、“医养、康养、旅养”差异化服务的经营模式。依托央企背景、集团化平台和国际化资源,中国太平于2021年12月正式发布中国太平医康养生态联盟,以市场化原则运作,以金融保险服务为核心,致力于打造保险+医康养生态圈资源聚合平台。在9月20日举办的中国太平医康养生态联盟第三期交流研讨会上,广东建工投资有限公司和莱佛士医疗正式加盟,代表联盟在资源融合、协同发展方面的持续提速。
基于整体规划,中国太平旗下子公司太平人寿将从“享老有社区、服务有平台、照护有资源、支付有保险”四大维度推动规划落实。
太平人寿自2014年起正式进军养老产业,2017年确立“轻重并举”战略。2021年,太平人寿推出太平“乐享养老”服务品牌,创建多层级养老服务,涵盖“乐享家”“乐享游”等养老业务,以不同的服务与模式服务太平客户,打造具有太平特色的养老服务体系。
具体而言,“乐享家”提供社区养老服务。太平人寿力图整合全国优质养老资源,扩展养老合作项目,解决客户长短期的养老入住需求,已初步形成“自有+第三方合作”的全国养老社区布局。截至目前,太平“乐享家”共拥有12家社区,包括太平小镇·梧桐人家(自建)、太平小镇·三亚海棠人家(自建)、太平小镇·芙蓉人家(自建)、上海新东苑·快乐家园、广州保利天悦和熹会等。其中,“梧桐人家”已成太平人寿自建社区的金字招牌,斩获了美国第51届“金砖奖”养老社区类最佳建筑提名、第十三届健康中国“十大康养项目”、2021中国土木工程詹天佑奖、蓝莓评测 2021 最佳高端养老机构(上海)评测冠军等诸多荣誉。“乐享游”计划提供旅居养老服务。太平人寿响应集团养老业务发展规划,于2019年在“乐享家”的基础上,提出“乐享游”概念,依托全国布局的养老社区网络,为太平各地客户提供养老服务体验、候鸟旅居度假服务。“太平乐享游”目前主要面向养老社区所在地的太平人寿客户,提供健康检测、健康管理、养老服务等“浸入式”体验模式,带领客户身临其境地感受内部环境及配套设施。截至目前,“乐享游”共拥有11个项目,包括江西月之泉·宜居康养综合体、杭州佳源快乐康养社区等。“乐享游”合作的康养社区也将成为“乐享家”养老社区网络的重要储备。
可以看出,太平人寿针对不同需求、不同老年细分群体,针对性地在社区养老、旅居养老、两大领域推出不同产品与服务,满足多样化养老需求。从整个行业来看,太平人寿也是业内为数不多的可提供多维度、体系化养老服务的保险公司。
供需矛盾催生广阔机遇
据国家卫健委测算,预计“十四五”时期,我国60岁及以上老年人口总量将突破3亿,占比将超过20%;2035年左右,60岁及以上老年人口将突破4亿,在总人口中的占比将超过30%。由此,一个超过300万亿规模的庞大市场将诞生,养老服务行业有望迎来更为广阔的发展空间。
一般而言,养老服务指的是为老年人提供必要的生活服务,满足其物质生活和精神生活的基本需求。目前,养老服务产业已经延伸出了包括养老用品、养老保健、养老医疗、养老娱乐、养老地产(社区)、养老金融等多个细分行业,构建了完整的产业体系。其中,养老地产(社区)作为满足老年人基本居住和照护需求的服务产业,在养老压力不断增大的背景下,具有极大的发展潜力。
从需求端看,随着中产阶级人数增加及人均财富提升,尤其是50后、60后等人群逐步步入养老年龄,这部分群体普遍较为接受社区养老观念,并拥有较好的支付能力,对于医养结合的养老模式及高品质养老社区的需求将大量释放,需求结构也由单一的照顾、护理等物质需求,扩展至“老有所乐、老有所为”的精神需求。
从供给端看,尽管已有诸多保险公司、房地产企业涉足其中,但总体而言我国养老社区供需依然不平衡,养老服务设施、养老机构床位、专业化服务人才供应依然不足,无法完全满足日益增长的多样化养老需求。
不过,供需不匹配的矛盾当中潜藏着机遇与潜力。尤其对于险企这一重要的参与方而言,在需求及扶持政策的持续推动下,保险公司在这一领域大有可为。我们预计,未来在养老社区领域形成规模优势且运营品质高的头部险企,有望抢占养老产业新兴机遇,拓展又一增长曲线。而太平人寿坐拥央企背景、日趋成熟的运营经验,有望分享养老产业更多发展红利,助力中国太平打造更为强大的医康养生态圈。
『贰』 险企办养老社区 到底咋样
截至目前，保险机构重资产打造的养老社区已开业近20家。大批长期资金投入之后，如何运营这些养老社区？如何提高入住率？如何更好地为主业服务？都是保险机构必须要思考并解决的难题。
近期，《中国银行保险报》采访了多家已运营养老社区的保险机构，发现存在入住率“冷热不均”的情况。这些险企办的养老机构在人才培养和提高入住者的支付能力方面都有一些尝试。
入住率“冷热不均” 护理区“一床难求”
《中国银行保险报》了解到，目前，保险机构运营的养老社区入住率呈现“冷热不均”的状况，一些养老社区入住率未达预期，运营成本高，带动保险销售效果较弱。同时，也存在活力型社区入住率不高，而护理区“一床难求”的情况。
入住率提升是“慢热”过程
业内普遍认为，重资产的养老社区达到一定入住率时，可以满足保险资金长周期投资收益的要求。天风证券曾在研报中提到，根据国际经验，一个养老社区入住率如果能达到65%-70%，就可达到运营盈亏平衡。
截至2021年上半年末，已有部分重资产养老社区的入住率达到这一标准。据不完全统计，2015年开业的泰康之家·燕园一期入住率达99%以上，2016年开业的泰康之家·申园一期入住率95%，2017年开业的新华家园北京莲花池尊享公寓入住率为70%，2018年开业的泰康之家·蜀园一期入住率超90%。
但是，也存在一些入住率低于预期的情况。“新开业的养老社区普遍存在入住率低这一时期，一个阶段后才会上升。保险企业做养老运营能够盈利的并不多，还处于爬坡期，尤其是养老机构入住率的提升，是一个慢热过程。养老社区一旦住满，会处于长期满员状态，较少出现入住率大幅起落的情况，盈利性相对稳健。”大家保险相关负责人表示。
业内普遍认为，提高养老社区入住率，一方面可能需要进行机构管理运营能力的提升；另一方面需要时间进行品牌宣传，并通过口碑机制扩大影响力。
护理型社区是刚需
事实上，当前有些养老社区入住率未达预期，原因之一是，其中的活力型社区（也就是身体 健康 的老人自理区）入住率偏低，而专业护理区往往“一床难求”。
“选择这里，我最看重的是养老社区内的二级康复医院，我和先生老了以后，如果有一人生了重病，住在这里既能得到不错的医疗护理服务，也可以每天见面，多陪在彼此身边。”已经购买了泰康之家养老社区入住资格的张女士对《中国银行保险报》表示。
《中国银行保险报》梳理发现，当前保险机构已经运营的养老社区可以细分为三类：第一类是活力型社区+医务室；第二类是活力型社区+护理型社区+医务室；第三类是活力型社区+护理型社区+康复医院。其中，第三类入住率和需求量都较高。
保险机构当前的运营结果也印证了这一点。新华保险相关负责人介绍，公司已经投入运营2家养老社区，新华家园北京莲花池尊享公寓楼下配建有二级康复医院，而新华家园海南博鳌乐享社区是活力型养老 养生 社区，因主要面向新华保险内部客户、季节性较强等因素影响，年平均入住率不是很高。比较来看，护理型社区较为刚需，入住率更高。
“我们认为，养老社区配备一定水平的医疗资源是非常有必要的。新华保险未来投资建设养老社区时，会充分考虑入住客户的医疗和 健康 管理需求，根据项目类型和周边医疗资源情况合理做好医疗 健康 配套。” 上述新华保险相关负责人表示。
合众人寿相关负责人也表示，公司于2010年率先投资兴建养老社区，至今已投资、兴建、并正式运营3家养老社区，其中武汉养老社区和沈阳养老社区属于第二类，南宁养老社区属于第一类。专业护理型社区一直处于满载运行状态。
对外经贸大学保险学院教授王国军认为，活力型社区入住率不高，而护理型社区“一床难求”的情况比较普遍，所以保险机构也在调整服务结构，因时而变，以适应市场的需要。而从目前的情况看，医养结合的养老社区才有前景，而且这种趋势未来会越来越明显。
养老护理：留住人才是关键
一位考察了多个养老社区，最终决定入住国寿嘉园的长者感慨地说：“这儿环境好，社区工作人员很专业，看着一群年轻人在身边，觉得自己都变年轻了。”
据了解，加速布局养老社区之际，保险公司日益察觉养老护理专业人才缺失的压力，已将培养养老护理人才提上日程，特别是加大年轻护理员的培养，以期在未来的康养产业竞争中占据优势。
缺口巨大
我国已进入新一轮老龄化加速时期。
日前，国家卫健委相关负责人在接受采访时表示，老年护理、社区护理、居家护理、安宁疗护等一直是我国护理领域的短板弱项，我国目前2.64亿老年人中有4000万左右的失能、半失能老年人，对养老护理员的需求多达600多万名，但是我国目前仅有50多万名从事养老护理的服务人员，远不能满足需求。
另外，养老护理员目前并未作为专业的职业设置，从业人员整体文化水平偏低，缺乏职业认证和专门的职业培训，无法满足群众多层次的护理服务需求。
根据民政部 社会 福利中心一项课题组的调查分析，全国养老机构专业护理人员仅占12.21％，养老护理员学历水平集中于初中以及中专学历，教育水平较低且接受的培训不足，护理人员队伍整体文化素质较低。
从实际情况来看，我国现阶段的养老服务人才队伍基本以40岁、50岁人员为主。在北京，很多养老机构护理人员的主要来源为外来农民工，且用工形式以临时工与合同工为主。
定向培养
鉴于当前养老服务业人才的严重缺失现状，除了外聘关键人才，保险机构运营的养老社区均采取自行培养人才的方式，构建人才梯队。
“我们提前6年就开始储备养老护理人才了。”国寿嘉园相关负责人对《中国银行保险报》表示，中国人寿从2013年开始布局核心城市养老产业，2015年，即与保险职业学院启动了养老人才储备培养计划，共建养老 养生 服务与管理订单班。从2018年开始，订单班毕业生开始在中国人寿养老社区工作，目前已有200余名订单班毕业生和实习生分布在中国人寿各个养老社区中。
此外，国寿嘉园·乐境在与保险职业学院合作养老服务订单班的基础上，与国内率先设立老年护理专业的天津中医药大学护理学院、设立国家级护理专业技能型紧缺人才培养培训基地的天津医学高等专科学校等两家医学院校签署战略合作协议，进行专业人才培养。
其他公司也采取了类似的方式。据泰康保险集团介绍，公司已经与全国数十家大中专职业学校形成合作关系，通过与这些院校签订定向人才培养协议来支持泰康各地的养老业务发展。
“因为每个养老社区的定位、服务内容和要求都不同，所以我们需要根据社区的运营情况和服务标准进行具体的培训及管理。”新华保险相关负责人介绍，公司的护理员团队中有30%来自大中专院校毕业或即将毕业的学生。
留住人才
养老护理相关专业的毕业生即使进入养老机构工作，岗位流失率也较高。据统计，从全国养老职业教育发展来看，学生到岗第一年的流失率可能达到30%，第二年50％，第三年70％。
将年轻的养老护理员“定制”到养老社区中，如何留住这些人，是保险机构运营养老社区面临的一道必答题。
上述国寿嘉园相关负责人认为，薪酬、福利、考核、评价等是必要条件。基于这一理念，他们给护理人员提供了一个从最初的护理员、资深护理员到管理岗位的职业发展通道，随着职级的不断提升，收入也会相应增加。此外，随着工作经验的不断积累，也可以根据自己的职业规划选择到中国人寿集团及旗下公司从事其他工作。
合众人寿表示，为了调动年轻护理人员的积极性和主动性，公司针对一线员工专门设立“护理师星级员工评定制度（1级 5级）”，每年进行考核评定，并与薪酬挂钩；同时在薪酬待遇上，对于年轻的员工，在工资上给予年龄补贴，从而吸引鼓励年轻护理人员。
通过护理员星级评定，基层护理人员可晋升为护理组长、护理主管、护理经理等，建立了明确的职业晋升体系。同时，该公司开发了一套完善的职业素质培养体系，设置养老护理专业课程，通过线上、线下相结合的模式，定期开展护理规范、康复训练心理疏导等技能的交流、培训及训练，全面提升护理人员综合能力。
“泰康之家的年轻护理员在内部上升有两个通道，专业通道和管理通道，双通道发展。”泰康保险集团相关负责人介绍，经过专业的培训，她们的工作内容不仅仅是生活护理，更多包含文娱活动组织带动、运动康复实施、营养管理、 健康 宣教等等，她们是有专业技能的、备受尊重的、有职业前景的专业人才。
如何跨越支付门槛 长护险来帮忙
当前，保险机构投资兴建的养老社区绝大多数属于高端产品线，与特定保险产品结合，获得入住资格，而入住“门槛”基本都在百万元以上。此外，还需负担一定的入住费用，包括房费、餐费、护理费以及医疗费用等，一般活力型社区每月收取的费用就达万元，护理区的费用则要在此基础上根据服务项目增加收费。
如何提高入住者的支付能力？保险机构在积极 探索 。
年金保险所产生的生存金及红利，可以用来支付退休后入住养老社区所需的部分费用。2012年泰康推出国内首款将虚拟保险产品与医养实体相结合的综合养老计划。泰康曾表示，客户入住泰康之家养老社区后，可选择将保险利益直接支付养老社区的月费或护理费等，解决养老社区服务支付问题。
业内普遍认为，通过长期护理保险、医疗险、重疾险等可对接养老社区的部分费用和服务。此外，配套医院能否介入医保支付也是影响入住率的重要因素。
我国自2016年起开展长期护理保险制度试点。根据国家医保局数据，截至目前，全国49个长期护理保险试点城市参保人数达1.34亿人，累计享受待遇人数152万人。
“国寿嘉园·乐境是天津市长期护理保险试点机构，参保老人如果符合相关失能标准，每个月可以领取一笔费用，但是这笔费用远远不够支付这里的花销。”中国人寿相关负责人介绍，目前商业护理保险还未与养老社区衔接。
事实上，我国商业护理保险一直发展缓慢。中国保险行业协会与中国社科院联合发布的《2018-2019中国长期护理调研报告》显示，66％受访的成年人对自身失能风险持过于乐观的态度，低估了未来的护理需要。与失能风险直接相关的长期护理保险在各类商业人身险中的购买率最低。
业内普遍认为，商业护理保险的发展有赖于长期护理保险制度的完善，以及护理服务规范和质量评价标准的统一。因此，从长期来看，提高入住养老社区的支付能力，需加速长期护理保险制度落地，鼓励发展商业性护理险，还可以对保险公司开展商业性护理险给予一定的税收优惠，撬动商业护理险的需求杠杆。
同时，当前政府对民营医院的医保资格认定条件逐渐放松，且养老机构内的医院限制更少，因此，养老社区配套的医院也在积极申请医保定点。
“在已开业的7家养老社区配套医院中，已经有6家医院是医保定点，7月刚刚开业的大清谷医院也在积极地申请。”泰康保险相关负责人介绍。
新华保险相关负责人表示，新家园北京莲花池尊享公寓楼下配建有北京新华卓越康复医院，是二级康复医院，目前正在申请成为医保定点。